宜華健康17日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向中冠寶投資和華夏人壽2名特定投資者發(fā)行股票，募資10.53億元，發(fā)行價格為4.00元/股。公司表示，通過引入戰(zhàn)略投資者，促進公司長遠發(fā)展，此外，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強公司抗風(fēng)險能力，降低財務(wù)費用，提升盈利水平。
公告顯示，此次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票均價的80%，即3.54元/股，各方協(xié)商確定最終發(fā)行價為4.00元/股。鎖定期為18個月。公司本次非公開發(fā)行募資總額為10.53億元，其中，7.5億元用于償還銀行貸款，其余資金用于補充流動資金。
中冠寶投資擬認(rèn)購206,373,026股，認(rèn)購金額825,492,104.00元。中冠寶投資成立于2007年7月2日，為一家多元化的投資機構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋中冠寶資本、中冠寶產(chǎn)業(yè)、中冠寶置業(yè)、中冠寶建設(shè)等4個板塊。
華夏人壽擬認(rèn)購56,936,240股，認(rèn)購金額227,744,960.00。華夏人壽為國內(nèi)知名保險機構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為重疾險、意外險、醫(yī)療險、年金保險等保險銷售。
宜華健康是以醫(yī)療機構(gòu)運營及服務(wù)和養(yǎng)老社區(qū)運營及服務(wù)為主業(yè)，致力于構(gòu)建全國性醫(yī)療綜合服務(wù)平臺和連鎖式養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)，逐步形成全面融合的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合運營體系，同時延伸到醫(yī)療專業(yè)工程、健康護理及康復(fù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等領(lǐng)域，打造體系完整、協(xié)同高效的醫(yī)療及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
公司是國內(nèi)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最廣的醫(yī)療綜合后勤服務(wù)提供商之一，為全國近120家的大中型綜合醫(yī)院提供全方位非診療綜合服務(wù)；公司已控股和托管的醫(yī)院達到19家。管理的醫(yī)療床位和護理床位接近8,000張。公司目前運營多個養(yǎng)老社區(qū)，覆蓋城市包括上海、杭州、嘉興、寧波、青島、三亞等地，擁有的中高端養(yǎng)老公寓超過3,000套。
通過此次非公開發(fā)行，公司將與中冠寶投資和華夏人壽在健康醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒔⑷妗⑸钊氲膽?zhàn)略合作關(guān)系。協(xié)同資源，推動公司在醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域做深做廣。此外，使用募集資金償還銀行貸款，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強公司的抗風(fēng)險能力，降低公司財務(wù)費用和資金成本，提升公司盈利水平。
新聞來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)
原文標(biāo)題：宜華健康擬定增募資超10億元 引入華夏人壽等戰(zhàn)投
作者：潘建
鏈接：http://ggjd.cnstock.com/company/scp_ggjd/tjd_bbdj/202003/4505250.htm
媒體報道：證券時報網(wǎng)
標(biāo)題：宜華健康：擬定增募資不超10.53億元
作者：李在山
鏈接：http://kuaixun.stcn.com/2020/0317/15737025.shtml
